系统初次创建该如何创建数据|冠唐ERP
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作者:ZGL
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发布时间: 2017-12-06
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对于冠唐ERP系统的用户,初次注册后,该如何创建数据呢?大体可以分为以下3个大步骤:
1.期初基础数据创建,如登陆账号,权限设置;2.货品数据创建;3.客户/供应商信息创建
对于冠唐ERP系统的用户,初次注册后,该如何创建数据呢?大体可以分为以下3个大步骤:
1.期初数据创建;2.货品数据创建;3.客户/供应商信息创建(如未开启采购和销售相关模块,可跳过第三步)
下面分别从这三个步骤介绍创建数据的一个大致流程:
1.期初数据创建
每个单位注册账号成功后,系统中都分配了一个管理员账号,使用注册的单位名称和账号密码都为admin的账号即可登陆管理数据。
不管职员复杂还是简单,为了系统的使用安全,都应该先分配登陆的账号和权限,修改admin的登陆账号。
1)创建部门,设置页面的部门管理中,创建部门,如果部门结构比较简单的话,可以跳过此步骤,或者后面再来补录也可。
2)创建职务,主要是为每个职务分配相应的系统权限,可以不完全按实际的职务来划分。如果设置过程中,遇到特殊的情况,可以根据某些职员拥有特殊的管理权限单独划分。
系统中默认创建了一些常见的职务,并为他们分配了相关的权限,可以直接根据实际情况对他们进行相应的调整,以满足实际管理需要。
职务的创建和权限的分配都在设置页面的职务管理中进行。
3)创建职员信息和登陆账号,每个账号必须启用登陆才可以登陆到系统。登陆账号首先应该重新设置一个管理员的账号,设置之后可以将原先的admin账号修改或者删除,以保证数据的安全。
系统并不要求所有的职员都有登陆的账号,需要登陆的职员,要设置职员信息中的登陆账号和密码信息。
在设置页面的职员信息页面创建。
2.货品数据创建
创建货品数据之前需要先把货品的基础参数设置上,比如需要的品牌、类别以及仓库等信息。
1)仓库仓位的创建
首先明确是否需要启用仓位/库位的功能,仓位的启用与否直接在设置页面的全局设置中查看,是否勾选《启用库位》。另外对于存在多个仓库的,是否需要针对每个仓库启用库位,在仓库管理的时候可以设置。
仓库仓库的创建在系统设置页面的仓库仓位管理中创建,对于每个货品都在单个库位的,库位也比较多的情况,可以在导入期初库存数的时候,和货品一起创建,会比较方便。
2)品牌系列和类别的创建
根据实际的管理需要进行设置,如果原先没有分配的话,可以跳过此步。品牌系统以及类别的维护,对于货品的检索会更加方便。
品牌系列在设置页面的品牌系列管理中设置,类别在设置页面的货品类型管理中创建。
3)导入货品的基础信息
首先将货品的导入模板下载下来,将货品的基础数据整理到导入模板,导入货品的基础数据。
如果存在组合货品/套件的货品,先将普通货品全部整理到导入模板导入到系统,再整理组合货品到导入模板,导入组合货品到系统。
整理货品基础数据时,如果类别存在多级,只填写最后一级的名称都导入模板即可。
4)导入货品的期初库存
下载期初库存的导入模板,把仓库的期初库存按仓库整理导入模板中,不同的仓库单独整理到一个独立文档,不可混合在一起。
整理各仓库库存信息的时候,可以把货品所在的默认库位和库区一起填写上,如果填写的库位和库区信息不存在,系统会自动创建到该仓库下。
3.客户/供应商信息创建
1)供应商创建
在财务中心的供应商管理管理中创建,如果供应商信息比较多的话,可以在下载中心下载导入模板,数据整理到导入模板一次导入。
2)客户创建
在财务中心的客户管理中创建,如果客户信息比较多的话,可以在下载中心下载导入模板,数据整理到导入模板一次导入。
3)物流创建
在财务中心的物流管理中创建,如果物流信息比较多的话,可以在下载中心下载导入模板,数据整理到导入模板一次导入。
此处的物流是一个广义的定义,可以包含合作的快递公司,货运公司等。
如果实际管理中不涉及销售或者采购相关的,可跳过此步骤。