系统初次创建该如何创建数据|冠唐ERP
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作者:ZGL
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发布时间: 2017-12-06
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对于冠唐ERP系统的用户，初次注册后，该如何创建数据呢？大体可以分为以下3个大步骤：
1.期初基础数据创建，如登陆账号，权限设置；2.货品数据创建；3.客户/供应商信息创建
对于冠唐ERP系统的用户，初次注册后，该如何创建数据呢？大体可以分为以下3个大步骤：
1.期初数据创建；2.货品数据创建；3.客户/供应商信息创建（如未开启采购和销售相关模块，可跳过第三步）
下面分别从这三个步骤介绍创建数据的一个大致流程：
1.期初数据创建
每个单位注册账号成功后，系统中都分配了一个管理员账号，使用注册的单位名称和账号密码都为admin的账号即可登陆管理数据。
不管职员复杂还是简单，为了系统的使用安全，都应该先分配登陆的账号和权限，修改admin的登陆账号。
1）创建部门，设置页面的部门管理中，创建部门，如果部门结构比较简单的话，可以跳过此步骤，或者后面再来补录也可。
2）创建职务，主要是为每个职务分配相应的系统权限，可以不完全按实际的职务来划分。如果设置过程中，遇到特殊的情况，可以根据某些职员拥有特殊的管理权限单独划分。
系统中默认创建了一些常见的职务，并为他们分配了相关的权限，可以直接根据实际情况对他们进行相应的调整，以满足实际管理需要。
职务的创建和权限的分配都在设置页面的职务管理中进行。
3）创建职员信息和登陆账号，每个账号必须启用登陆才可以登陆到系统。登陆账号首先应该重新设置一个管理员的账号，设置之后可以将原先的admin账号修改或者删除，以保证数据的安全。
系统并不要求所有的职员都有登陆的账号，需要登陆的职员，要设置职员信息中的登陆账号和密码信息。
在设置页面的职员信息页面创建。
2.货品数据创建
创建货品数据之前需要先把货品的基础参数设置上，比如需要的品牌、类别以及仓库等信息。
1）仓库仓位的创建
首先明确是否需要启用仓位/库位的功能，仓位的启用与否直接在设置页面的全局设置中查看，是否勾选《启用库位》。另外对于存在多个仓库的，是否需要针对每个仓库启用库位，在仓库管理的时候可以设置。
仓库仓库的创建在系统设置页面的仓库仓位管理中创建，对于每个货品都在单个库位的，库位也比较多的情况，可以在导入期初库存数的时候，和货品一起创建，会比较方便。
2）品牌系列和类别的创建
根据实际的管理需要进行设置，如果原先没有分配的话，可以跳过此步。品牌系统以及类别的维护，对于货品的检索会更加方便。
品牌系列在设置页面的品牌系列管理中设置，类别在设置页面的货品类型管理中创建。
3）导入货品的基础信息
首先将货品的导入模板下载下来，将货品的基础数据整理到导入模板，导入货品的基础数据。
如果存在组合货品/套件的货品，先将普通货品全部整理到导入模板导入到系统，再整理组合货品到导入模板，导入组合货品到系统。
整理货品基础数据时，如果类别存在多级，只填写最后一级的名称都导入模板即可。
4）导入货品的期初库存
下载期初库存的导入模板，把仓库的期初库存按仓库整理导入模板中，不同的仓库单独整理到一个独立文档，不可混合在一起。
整理各仓库库存信息的时候，可以把货品所在的默认库位和库区一起填写上，如果填写的库位和库区信息不存在，系统会自动创建到该仓库下。
3.客户/供应商信息创建
1）供应商创建
在财务中心的供应商管理管理中创建，如果供应商信息比较多的话，可以在下载中心下载导入模板，数据整理到导入模板一次导入。
2）客户创建
在财务中心的客户管理中创建，如果客户信息比较多的话，可以在下载中心下载导入模板，数据整理到导入模板一次导入。
3）物流创建
在财务中心的物流管理中创建，如果物流信息比较多的话，可以在下载中心下载导入模板，数据整理到导入模板一次导入。
此处的物流是一个广义的定义，可以包含合作的快递公司，货运公司等。
如果实际管理中不涉及销售或者采购相关的，可跳过此步骤。
