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冠唐ERP|客户拜访记录 - - 网页端介绍
来源: | 作者:ZGL | 发布时间: 2018-09-17 | 3973 次浏览 | 分享到:
冠唐ERP系统新增加客户拜访记录与计划功能，支持微信小程序和网页端同时管理。
冠唐ERP系统新增加客户拜访记录与计划功能，支持微信小程序和网页端同时管理。
下面介绍网页端中客户联系记录与计划的使用。
客户联系记录与计划，在【业务中心】下的【往来单位】的【客户列表】下方。在客户下方添加该客户联系记录与计划信息。
客户拜访记录
添加拜访记录
添加记录时，可设置客户标签，并支持上传附近信息，附件格式支持：png，jpg，gif等图片格式，word文档，Excel表格，PDF文档。
拜访记录展示
注意：通过【+附件1/2/3】这边进行附件的上传操作。
记录添加成功后，展示如下图。
拜访记录展示
添加的记录可通过详情进行查看记录的信息信息，以及文档图片资料的下载。
客户拜访记录详情
添加回访计划
下次拜访计划
生成的计划，通过【记录】按钮，将计划转化为联系记录。
拜访计划
注意：联系记录与计划的区别，在列表上，计划前面操作有【记录】操作，而联系记录前面没有【记录】操作，只有【修改】操作，如上图数据。


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移动端如何快速添加拜访记录与计划信息