冠唐ERP|客户拜访记录 - - 网页端介绍
来源:
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作者:ZGL
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发布时间: 2018-09-17
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冠唐ERP系统新增加客户拜访记录与计划功能,支持微信小程序和网页端同时管理。
冠唐ERP系统新增加客户拜访记录与计划功能,支持微信小程序和网页端同时管理。
下面介绍网页端中客户联系记录与计划的使用。
客户联系记录与计划,在【业务中心】下的【往来单位】的【客户列表】下方。在客户下方添加该客户联系记录与计划信息。
添加记录时,可设置客户标签,并支持上传附近信息,附件格式支持:png,jpg,gif等图片格式,word文档,Excel表格,PDF文档。
注意:通过【+附件1/2/3】这边进行附件的上传操作。
记录添加成功后,展示如下图。
添加的记录可通过详情进行查看记录的信息信息,以及文档图片资料的下载。
添加回访计划
生成的计划,通过【记录】按钮,将计划转化为联系记录。
注意:联系记录与计划的区别,在列表上,计划前面操作有【记录】操作,而联系记录前面没有【记录】操作,只有【修改】操作,如上图数据。
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