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冠唐ERP|客户拜访记录功能介绍 - - 小程序
来源: | 作者:ZGL | 发布时间: 2018-09-17 | 4004 次浏览 | 分享到:
冠唐ERP系统新增加客户拜访记录与计划功能，支持微信小程序和网页端同时管理。
冠唐ERP系统新增加客户拜访记录与计划功能，支持微信小程序和网页端同时管理。
下面介绍小程序中客户拜访记录与计划的使用。
客户拜访记录支持两种添加模式，方式一，订单中心快速添加，选择联系的拜访客户；方式二，客户列表中找到客户信息，在客户详情中添加记录。下图为订单中心中快速添加拜访记录。
 添加拜访记录时，选择客户的单位信息，设置客户标签，填写拜访或联系内容，或者直接录音。
备注：录音目前只支持小程序端播放和录入。电脑端暂不支持。

添加成功后可查看拜访记录信息，或者添加下次的回访计划。
 查看拜访记录。
 历史的拜访记录，可通过客户详情中进行查看，点击沟通的内容，可查看拜访记录详情。
 在客户详情中可通过【记录】快速添加拜访记录信息，通过【计划】快速添加回访计划信息。回访计划添加成功后，信息也会展示在拜访记录中。

查看回访计划，可修改计划信息，或者将计划通过【记录】转化成拜访/回访记录。